被动元件材料大厂:Q2去库存化近尾声,行业将迎拐点

2022-04-08
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摘要 被动元件自2021年第三季以来,由于供应链库存水位稳健、消费类产品需求疲弱、零组件短缺与全球外部环境干扰等原因,一般标准被动元件品需求和价格趋缓,面临订单趋缓的压力。不过,业内预估,当下被动元件需求正在回升,预期市场行情将从第二季下旬开始好转。

被动元件自2021年第三季以来,由于供应链库存水位稳健、消费类产品需求疲弱、零组件短缺与全球外部环境干扰等原因,一般标准被动元件品需求和价格趋缓,面临订单趋缓的压力。


不过,业内预估,当下被动元件需求正在回升,预期市场行情将从第二季下旬开始好转。


被动元件材料供应商:Q2去库存化完毕


最新消息,被动元件材料供应大厂勤凯3月营收重返亿元大关,站上近四个月高点,其主要客户包括国巨、华新科、奇力新等被动元件巨头。勤凯表示乐观看待第二季开始下游客户应可去库存化完毕,营运维持审慎乐观态度。勤凯公告3月营收为1亿元,较上月成长26.79%,较去年同期减少29.88%,累计第一季合并营收2.83亿元。


勤凯称,以目前接单情况来看,电容、电感及电阻拉货力道逐渐回温,终端市场回补库存的需求陆续浮现,3月银浆、铜浆整体出货数量均较上月增加,加上被动元件、太阳能均增加新客户,应用于LED/IC的新产品也稳定出货中。


勤凯指出,从产业趋势来看,PC/NB动能出货延续,5G、车用、与电动车充电桩布建需求的态势确立,被动元件景气循环向上拐点已近,下游产业相关需求也逐步升温,而勤凯与各大被动元件厂合作密切并提供客制化的导电浆料,有助于客户生产高品质产品,随着被动元件客户稼动率提高,勤凯也将同步受惠。


而在太阳能产业部分,近年经济部大力推动再生能源并网规划,积极推广太阳能的装置量,推升太阳能系统厂生产力道,而勤凯的太阳能背银导电浆为电池模组的关键材料,目前更已获9成以上台湾太阳能电池厂使用,并为客户的主要供应商,预期将能随着太阳能产业大趋势而持续受惠。


价格跌幅收敛,两大因素支撑


被动元件市场行情逐渐回温,业界看好,在生产成本支撑,以及5G、车用被动元件量增价扬的情况下,不仅支撑未来被动元件的平均单价,且季节性价格波动幅度也可望收敛。


根据钜亨网的报道,从价格来看,标准品第一季价格季减3-5%,第二季的价格跌幅估将也不到5%,较去年第四季的5-10%、过往同期都见收敛,业内分析,除了目前库存状况好转外,原料、人力成本均上涨,也使得下游厂商难再砍价。


另一方面,应用端的规格提升,也为被动元件量价提供支撑,以5G 智能手机为例,单部手机的MLCC 总用量逾千颗,明显高于4G 手机,除了高频需求外,镜头等功能升级,都带动MLCC 需求,业内预估未来3 年5G 手机用MLCC 需求预估可维持10-15% 年复合成长需求。


5G 也带动的基础建设如基站、云端服务器等需求,同样也刺激MLCC 用量,加上电动车、快充等趋势发展,均推升MLCC、晶片电阻用量,更高压高容的条件,不仅支撑平均单价,也能更有效缩减季节性价格波动的幅度。


被动元件虽然自去年第四季进入回调期,尤以标准品情况最为明显,主要是下游库存水位上升,不过,目前国巨以及华新科等国内大厂普遍认为,目前下游库存水位趋于健康,产业行情正在脱离谷底。


被动元件大厂酝酿涨价


被动元件大厂例如国巨持续采取动态调整的产能利用率策略,让被动元件产业的产品价格环境持稳。


国巨董事长陈泰铭在3月30日明确表示,因运输与生产成本上扬,国巨不排除调升报价反映成本。其目前利基型产品需求畅旺,订单出货比维持在1 以上;一般品还在库存修正,但订单有增加,市况已在筑底。


在陈泰铭看来,现在外界不确定因素确实比较多,除了疫情又有战争,造成材料、能源以及航运成本都大幅增加;且就算乌克兰的纷争短期能解决,但对能源的干扰也难以改变,加上俄罗斯掌握许多贵金属,对大环境造成相当程度波动。


而在一般品方面,陈泰铭认为,虽然还在库存回调,但有看到订单增加,市况已经在筑底,不大会再下去,接下来就是观察会出现V 形或是U 形反转,取决于调整时间,每家厂商状况各自不同。


本文由满天芯综合经济日报、钜亨网报道,仅供学习交流。

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