近日，在半导体、光学及电子行业广受认可的国际权威研究机构Yole Group发布了《2023年全球车载激光雷达市场与技术报告》。
Yole去年曾预测，用于乘用车的激光雷达将持续强劲增长，自2018年以后，有超过144项激光雷达在量产车上的定点出现。尽管如此，Yole在最新报告中承认，他们仍旧严重低估了激光雷达在乘用车市场的普及，该市场增速远超预期。当然，这背后离不开中国汽车厂商的持续、大力推动。
正因为此，Yole在今年的报告中，调高了对乘用车和轻型商用车激光雷达市场的中长期预测：到2030年，乘用车和轻型商用车激光雷达市场将到达53亿美元，比去年预测的高出10亿美元。
从全球激光雷达市场格局来看，2022年，禾赛以近50%的市场份额连续两年稳居全球车载激光雷达总营收榜首，并且其市场份额从2021年的42%进一步扩大至47%。图达通则依靠蔚来汽车的持续出货，以15%的市场份额夺得第二名，法雷奥、速腾聚创分别以13%、9%的市场份额位列第三、第四。
同时可以看到，随着中国智能驾驶行业快速崛起，高级辅助驾驶（ADAS）功能量产规模进一步扩大，国内头部OEM对激光雷达“上车”的需求猛增。得益于此，2022年激光雷达在乘用车及L4自动驾驶领域（包括Robotaxi）市场规模同比增长95%，达3.17亿美元。
值得一提的是，2022年，在L4自动驾驶激光雷达市场上，禾赛的市场份额同样连续两年位列全球第一，且由2021年的58%大幅提升至67%，几乎“霸盘”。Yole 指出，禾赛的激光雷达几乎装在了所有主流的自动驾驶车上，例如Cruise、Aurora、Apollo、滴滴、Pony.ai及AutoX等。速腾聚创在该市场的份额占比则相对较小，只有3%，位列第三。
对于2023年全球乘用车激光雷达市场格局，Yole也给出了基于交付量的预测：禾赛将以41%的市场份额引领全球，速腾聚创以第二名的身份分掉29%，两家公司加起来将占领近70%的市场份额；图达通由于目前主要依靠蔚来汽车，Yole认为其增速不如上述两家，2023年市场份额预计降至12%；剩下约20%的份额则由法雷奥、大疆览沃、华为、Cepton、Innoviz等多家公司瓜分。
另一个有趣的地方是，Yole在报告中预测了多家激光雷达上市公司的“存活期”。
（数据源于各公司23年Q1财报）
报告指出，从表中数据来看，像Luminar和Ouster这样的公司正在损失大量现金——超过1亿美元。为了生存下去，他们需要大幅减少运营费用，并想办法增加收入。如果2023年Q1的情况仍旧延续，那么，其中一些公司将难以在2023年生存。
唯独禾赛例外。因为其健康的现金流状况，Yole并未给出“生存期”预测。
总的来说，2023年对所有参与者都将是充满挑战的一年。市场仍旧会发生变化，或许在不久的将来，能够陆续看到收并购、融资、甚至破产的发生。
还有一个有意思的地方是，关于激光雷达上市公司对外公布的收入预测与实际达成情况，Yole在报告中也给出了分析和比较。
从表格数据来看，Ouster、Innoviz、AEye、Aeva、Cepton这5家上市公司2022年实际收入达成，均大幅低于其公开预测的数据，仅Lunimar一家实际收入达到了最初预测值（Velodyne被Ouster收购不考虑在内）。
禾赛虽未给出过公开预测，但这并不影响其“收入超过其他国际同行的总和”，从实际规模、增速以及市场反映来看，这条曲线应该是超过大多数人预期。
可能有读者会问，为什么禾赛不给出公开预测呢？
在去年一次发布会上，有人问禾赛CEO李一帆，禾赛的产品发布为什么总是这么晚？李一帆给出的解释是:“禾赛的产品发布遵循两个原则，第一，要发布的产品必须是已经形成了点云的最终架构，不能放‘空炮’或者为了提前抢占一个概念而‘概念发布’；第二，所发布的产品一定是一年之内可量产的。禾赛对外发布任何信息都要具备高置信度。”
这应该就是禾赛企业价值观“行胜于言”的一个侧影吧。作为一家高科技制造型企业，禾赛确实比外界想象中的要真诚、务实，这或许就能解释禾赛为什么不对外“画大饼”。做得多说得少，突然哪一天，又给市场带来新的惊喜。