在国际环境复杂多变、行业新旧动能转换的关键阶段，我国电子信息制造业保持总体平稳、转型加快的运行态势。

　　过去十余年，我国电子信息制造业在全球分工红利、智能终端发展浪潮的推动下，一直保持高速增长。近两年，面临复杂的国际经贸形势，我国电子信息制造业转型的外部压力和内生驱动不断增强。

　　根据《2019年中国电子信息制造业综合发展指数报告》显示，本年全国综合发展指数为119.12，比上年上升4.06个分值，与2014年基期（100）相比，近四年指数实现连续平稳增长，平均上升幅度为4.78个分值。

　　全国电子信息制造业综合发展指数体系

　　全国电子信息制造业综合发展指数值

　　其中，对指数增长贡献最大的指标首次从产业发展规模转变为产业创新指标，显示出电子信息制造业正在朝着强创新、高效率、促转型的高质量发展方向转变。

　　从一级指标看，产业创新指标贡献突出，比上年上升12.15个分值，对总指数分值上升贡献率高达90%，有效对冲了产业效益指标下降11.2个分值的影响；产业发展规模和产业转型升级指标值分别上升7.23个和7.05个分值，对总指数分值上升贡献率分别达到36%和43%。

　　综合发展指数一级指标贡献率

　　从13个二级指标看，除主营业务利润率和亏损面两个效益指标外，其他指标均实现正增长，其中研发人员占比、产业技改投资占固定资产投资比重上升幅度达到或接近20个分值。

　　综合发展指数的走势表明，我国电子信息制造业开始进入高质量发展的关键期，发展主要推动力逐步从规模红利转向产业创新和转型增值，产业发展进入“通过重研发，从低价值环节向高价值环节实质突破”的新阶段。

　　从全国综合发展指数看，我国电子信息制造业发展呈现以下特点：

　　一、规模较快增长，经济贡献持续加大

　　产业发展规模一级指标值为125.76，在四个一级指标中得分保持最高，且比上年上升7.23个分值。其中主营业务收入占工业比和固定资产投资占制造业比增幅突出，对一级指标的贡献分别达到57%和42%，电子信息制造业在工业经济中的地位和贡献进一步提升。

　　收入规模保持较快增长，在工业中占比进一步提升。电子信息制造业收入占工业比指标得分131.32，连续四年稳步上升。我国电子信息制造业在长期发展中，形成产业链相对完整等方面的相对竞争优势，并开始逐步突破技术门槛，市场份额和产业地位不断提升。作为全球消费电子制造中心，我国手机、计算机和彩电产量已占全球总产量的90%、90%和70%以上，同时2018年通信系统设备制造业收入同比增长14.6%，比全球同类行业收入增速（下降1.1%）高15.7个百分点，集成电路产业销售额同比增长20.7%，比全球半导体市场销售额增速（15.9%）高4.8个百分点。在我国工业经济下行压力加大形势下，2018年电子信息制造业增加值增速仍高出工业6.9个百分点，主营业务收入占工业比例超过12%，较上年提升1.1个百分点。

　　出口金额高速增长，企业“抢出口”效应明显。电子信息制造业出口占全国出口比指标得分95.39，在上年下降的基础上实现小幅回升。2018年，世界经济整体保持复苏态势，我国电子信息制造业与主要贸易市场之间的进出口保持稳定，并不断拓展新兴市场，在叠加部分企业“抢出口”效应后，电子信息制造业出口金额达8000亿美元，同比增长10%，增速比上年提升9个百分点。其中，计算机、电子器件和电子元件出口增速最高，三个行业出口规模总和从上年的4192亿提高到4722亿美元，增长12.6%，对行业出口金额增长的贡献超过70%。

　　2018年分行业出口增速

　　行业固定资产投资保持快速增长，投资聚焦技术升级领域。电子信息制造业投资占制造业比指标得分150.58,其上升幅度近三年连续保持在9个分值以上。2018年，电子信息制造业固定资产投资增长16.6%，快于整体制造业投资增速7.1个百分点，在制造业固定资产投资中占比提升0.6个百分点。电子器件制造、电子元件及电子专用材料制造和通信设备制造领域三个细分行业投资规模最大，占全行业投资近一半，其中前两个领域投资增长最快，增速分别达到37.8%和44.9%。行业固定资产投资方向表现出聚焦产业技术升级的新特点，其中电子器件领域最典型，12英寸晶圆厂是目前最先进的集成电路产线，2018年我国新投产和扩产扩建的12英寸产线有11条，总投资超过4400亿元[2]，是电子器件固定资产投资的主要组成部分。

　　二、转型步伐加快，产业链位置升级

　　产业转型升级一级指标值123.07，比上年上升7.05个分值，在四个一级指标中得分排第二位，且四年来实现稳步提升。其中技改投资占比和产业链位置升级两个指标增长最明显，对一级指标增长的贡献分别达到68%和18%，行业在技术改造升级和产业结构平衡两方面取得新的进步。

　　电子器件行业收入占比持续提升，产业链向高附加值环节快速升级。一般贸易出口比重指标得分122.75，比上年上升2.43个分值。我国电子信息制造业从功能件、结构件等低附加值环节，逐步向集成电路、显示面板等附加值较高环节升级，以集成电路、显示器件为主的电子器件行业收入占全行业收入的比重提高到14.95%，比上年高0.61个百分点。在全球经贸复杂环境的刺激下，我国在产业链上的位置升级速度有所加快，产业链整合能力持续攀升，国内多家元器件中小企业获得认可进入知名整机企业供应链，我国产业体系向结构更合理、更健康的方向发展。

　　技术改造投资占比快速提升，智能化改造和工艺创新成为企业重要关注点。技改投资占固定资产投资比指标得分143.96，上升幅度连续两年接近20个分值。电子信息制造业发展到一定阶段后，必须通过不断创新产品和工艺以保证企业的收入规模。2018年，电子信息制造业技改投资超过4000亿元，占本行业固定资产投资的18.6%，增幅较上年提高2.5个百分点。从当前企业技术改造方向看，主要聚焦机器学习提升缺陷检测能力、产品全生命周期数字化管理等智能化方向，将不断提升产业的生产效率和质量水平，促进行业高质高效发展。同时，实现工艺创新的电子信息制造企业覆盖面也领先其他行业，2018年电子信息制造业实现工艺创新的企业比例达51.6%，比上年提升近3个百分点，与仪器仪表制造业并列成为所有行业中实现工艺创新企业比例最高的行业。

　　电子行业实现工艺创新的企业占规上企业比重（%）

　　新产品收入[4]占比不断提升，产业供给初显高质量发展态势。2018年，电子信息制造业新产品收入规模超4万亿元，占行业主营业务收入比例达到44%，近四年保持年均2个百分点的增幅。电子信息制造业新产品的开发方向有两类：一类是融合人工智能属性的产品，以可穿戴、智能车载设备、无人机和服务机器人等智能消费设备为典型产品，近几年产业规模快速增长，2018年已超过2200亿元，其中可穿戴智能设备、智能车载设备产业规模均超过300亿元，智能无人飞行器产业规模超过200亿元；另一类是细分领域的技术升级产品，如集成电路工艺升级、显示面板分辨率和柔性程度升级等。

　　三、创新成果领先，产业韧性持续提升

　　产业创新一级指标值119.13，比上年上升12.15个分值，在四个一级指标中增幅最为突出，对指数上升拉动作用凸显。其中研发人员占比和研发经费投入占收入比两个指标增幅较大，分别提升26.63个和9.11个分值，对一级指标增长的贡献率分别达到57%和27%。高创新投入必将在未来带来创新成果的提升，从而提升产业的长期竞争力。

　　产业研发人员和经费投入不断加大，以技术创新驱动未来发展。电子信息制造业研发经费投入占比和研发人员占比指标得分为126.73和128.64，保持较快上升态势。电子信息制造业作为技术创新驱动型产业，面临从当前4G向5G切换的关键期，加大研发投入已成企业共识，2018年全行业研发经费增长14%。上市电子企业作为行业研发投入的骨干力量，近两年在半导体材料领域研发投入强度最高，2018年超过19%，排名第二和第三位的领域是半导体显示器件、通信设备及光学光电子领域，上市企业平均研发投入强度为9%和8%，企业坚持研发高投入，持续提升了显示器件、通信设备等领域的国际竞争力。企业研发人员持续增加，2018年行业研发人员全时当量为55.26万人年，比上年增长21%。

2018年电子信息制造业上市企业研发投入强度

　　（数据来源：wind）

　　创新成果丰硕，产业活力和竞争力领先。电子信息制造业发明专利申请数占比指标得分105.44，连续三年稳步上升。电子信息制造业一直以来是创新最活跃的领域，2018年发明专利申请数量超过10万件，比上年增长20.4%，占全国发明专利申请数的27%，是国民经济各行业中占比最高的行业，比排名第二的电气机械和器材制造业发明专利占比高12个百分点。从电子信息制造业细分领域看，占比最高的分别是通信设备、电子器件制造、电子元件及电子专用材料制造三大领域，合计占电子信息制造业的77%。从发明专利授权量看，2018年我国发明专利授权量排名前3位的国内企业中，有两家都是电子信息制造业的公司，华为和欧珀移动分列第一和第三位。

 电子信息制造业发明专利申请数占全国比重

　　四、效益出现下降，但企业效率持续提升

　　产业效率效益一级指标值109.83，较上年下降11.2个分值。其中主营业务利润率和亏损面指标均出现下降。

　　产业切换期、原材料涨价和全球经济的不确定性，成为企业效益下滑的重要因素。2018年，电子信息制造业主营业务利润率4.75%，较上年下降0.76个百分点，行业亏损面从上年的16.07%扩大到19.77%，反映在指标得分上，均较上年有一定幅度下降。企业反映，导致效益下降的主要因素：一是部分细分行业进入行业技术切换节点，新兴动能难以接续传统领域动能问题突出，传统消费电子市场饱和，价格下降明显，而新产品需求成长缓慢、投入巨大，尚未形成有效支撑。二是行业增速放缓与原材料涨价、技术升级带来的研发成本上升等因素形成叠加效应。电子信息制造业是原材料成本占主营业务成本比例较高的行业，整机企业这一比例甚至超过70%，2018年下半年以来的电子元件及电子专用材料出厂价格快速增长，极大拉升了下游企业成本。集成电路工艺研发的成本平均每个技术节点是上一节点的 1.5倍，研发成本的快速增加也对企业效益短期影响显着。三是全球经济和贸易增长速度下滑，对占一半国际市场的电子信息制造业影响巨大，同时，贸易不确定性、汇率大幅波动等易影响企业正常生产秩序，出现订单短期化、抢生产、增大备品备件现象，企业成本压力加大。

电子元件及电子专用材料制造工业生产者出厂价格指数

　　产业布局优化、整合能力增强和智能化水平提高，有效带动产业效率提升。电子信息制造业人均主营业务收入指标得分117.57，连续三年逐年小幅提升。我国电子信息制造业产业布局持续优化，形成珠三角、长三角、环渤海和以西安、成都、武汉等为龙头的中西部地区四大各具特色的产业集群，低成本、高效率的产业发展环境不断巩固；外部的严峻形势倒逼产业提升资源整合能力，整机企业参与上游环节研发，牵头整合产业链资源，企业之间并购整合活跃，产业协同发展水平得到提升；同时，随着企业智能化和管理水平的提升，人机协同制造提高生产效率，产业整体运营效率提升明显，电子信息制造业人均主营业务收入从2014年的人均103.4万元，提升到2018年的121.6万元。产业效率提升，对于我国持续提升在全球制造中的竞争力意义重大。

　　本文参考自《2019年中国电子信息制造业综合发展指数报告》，略有增删改，报告来源：工业和信息化部运行监测协调局。

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