这些芯片将大幅提价 三星、SK海力士、美光三大全球存储器厂全力攻击高频宽存储器（HBM）、DDR5等两大新市场，新产能均投入相关新产品，无暇兼顾利基型应用的DDR3规格DRAM市场，近期AI、网通需求飙升，DDR3供应紧张，价格上涨。华邦开出了台厂涨价的第一枪，报价上涨了20%。法人对华邦DDR3报价的大幅上涨持乐观态度，这不仅有利于华邦的基本面走势，也有利于玉创、晶豪科等DRAM供应商跟上这一波上涨，同步走红。据业内人士分析，人工智能今年已成为终端市场的主流，导致HBM需求爆发，甚至供不应求。由于价格相对较高，利润较好，三星、SK海力士、美光积极投资HBM生产，主要生产能力，同时瞄准最新的DDR5市场商机。对于相对旧规格的DDR4和DDR3，DRAM选择在减产前保持生产能力，甚至逐渐淡出DDR3市场。随着物联网、网通、汽车等大量终端市场仍在使用旧规格的DR3或DDR4，但由于人工智能技术的引入，终端产品对DDR3也有容量升级的需求，自去年库存去化以来，DDR3市场从今年第二季度开始，DDR3将开始面临供应紧张和价格上涨。业内人士指出，三星、美光和SK海力士在去年第四季度和今年第一季度相继高呼DDR3。最近，华邦计划在第二季度提高DDR3规格DRAM，并一次性提高20%，成为台湾省第一家大规模提价的内存芯片供应商。据了解，DDR3是利基存储器，主要用于网通、物联网或可穿戴设备等终端产品线，虽然DDR4需求逐渐上升，但市场仍以DDR3为主要应用，随着最近终端市场的复苏，成为DDR3需求进入供应紧张的另一个主要原因。华邦总经理陈培明此前指出，预计第二季度或第三季度的DDR3市场将达到供需平衡或略有短缺，有利于价格上涨趋势，有利于以DDR3为主要收入力量的华邦运营。2022年，华邦宣布将继续扩大DDR3产品线，预计未来十年将继续生产DDR3，涵盖LPDR3、DDR3等产品从1GB到4GB，并应用于人工智能加速器、物联网、汽车、电信、WiFi 6／6E及光纤等相关应用。2022年，华邦宣布将继续扩大DDR3产品线，预计未来十年将继续生产DDR3，涵盖LPDR3、DDR3等产品从1GB到4GB，并应用于人工智能加速器、物联网、汽车、电信等WiFi 6／6E、光纤等相关应用。目前，华邦在DRAM相关收入中的比例仍保持在一半以上，DDR3是大宗。DRAM产业收入季增近30%(TrendForce)研究表明，受益于备货动能回暖和三大原厂生产控制效益的出现，主流产品合同价格上涨，带动全球DRAM行业第四季度收入达到174.6亿美元，季度增长29.6%。Trendforce指出，目前观察2024年第一季度DRAM市场趋势，原厂目标依然是提高利润，涨价意图强烈，促使DRAM合约价格季节上涨近20%，但出货位元面临传统淡季，略有下降。在上个季度的收入方面，三大原厂的增长率是三星(Samsung)最高收入为79.5亿美元，季增长超过50%，主要受益于1alpha nm DDR5出货拉升，使Server 元季DRAM出货位增长60%以上。SK海力士(SK hynix)，虽然出货位在第一季度只增加了1~3%，但继续受益于HBM、DDR5的价格优势来自于高容量Serverrr DRAM模块的平均销售单价季增17~19%，去年第四季营收5.6亿美元，季增20.2%。美光(Micron)量价齐扬，出货位元和平均销售单价季增4~6%。DDR5与HBM的比例相对较低，因此收入增长相对缓慢。去年第四季度，收入达到33.5亿美元，季增长8.9%。在产能规划方面，三星在去年第四季大幅减产后，在库存压力增加后，今年第一季度的投影开始反弹，产量约为80%。下半年旺季，需求预计将明显高于上半年，产能将继续上升至第四季。SK海力士积极扩大HBM产能，投影量缓慢增加。随着HBM3E的量产，相关先进工艺的投影也继续上升。美光投影量有回暖趋势，其先进工艺1beta将在后续积极增加 NM比例用于HBM生产、LPDR5DDR5(X)由于先进工艺设备的增加，产能将相对收敛。在台厂方面，南亚科量价齐扬，其中Consumer DRAM终端销售动能回升缓慢，主要来自价格回升带动的备货动能，去年第四季度营收季增长12.1%，达到2.74亿美元。华邦电(2344)由于KH厂新增产能，销售目标主要是去库存，扩大客户群，合同价格没有上涨，出货业绩积极，带动去年第四季度收入季增长19.5 %，约1.33亿美元。利积电（6770）受益于现货和合同价格的上涨，客户端备货能力的提高，以及低出货基期。去年第四季度，DRAM的收入增长了110%，达到3900万美元。如果加上代工，总收入将增加11.6%。*免责声明：本文的消息来自半导体行业的观察，未经官方证实，仅用于交流和学习。更深入的半导体行业观察和报告，请关注芯八哥微信号：Chip-Insights。