3月4日晚，长电科技宣布，公司全资子公司长电科技管理有限公司（以下简称“收购方”或“长电管理公司”）计划以现金形式收购盛盘半导体（上海）有限公司（以下简称“目标公司”或“盛盘半导体”）80%的股权，对价约6.24亿美元（按3月4日汇率计算，约45亿元，最终价格将根据交付前后的现金、负债和净营运资金进行调整)。交易完成后，买方持有盛碟半导体80%的股权，卖方持有20%的股权

数据显示，盛碟半导体成立于2006年，位于上海闵行区，主要从事先进闪存存储产品的包装和测试。产品类型主要包括iNAND闪存模块SD、MicroSD存储器等。

根据公告，2022年，盛碟半导体的收入和净利润分别为34.98亿元和3.57亿元；2023年上半年，盛碟半导体的收入和净利润分别为16.05亿元和2.21亿元，资产总额为43.62亿元，负债10.77亿元，股东全部权益为32.85亿元。

交易价格是分期付款。交付时约2.18亿美元（交易文件约定的调整），交付后6个月内约2.18亿美元（交易文件约定的调整）或2025年1月1日（以早期发生者为准），交付后5年内剩余1.87亿美元。

此外，如果一方因违约而无法达成股权收购协议约定的前提条件，违约方应向另一方支付1000万美元的分手费，即7000多万元。

此外，双方还将在供应协议中约定，目标公司应在交付后五年内完成双方约定的绩效指标的下限。目标公司未完成绩效指标下限的，卖方应赔偿目标公司未完成绩效指标的预定毛利润。

(来源:中国基金报/JSSIA整理)